工业互联网江湖，头部玩家群雄逐鹿

尽管工业互联网发展多年，但是走过激荡的2020，这个领域才渐渐热闹起来。

如今工业互联网迅猛的发展势头，在市场层面与政策层面皆有反馈。

一方面，来自市场的信号最为直接，资本的青睐成为行业整体向好向快发展的一个重要体现。

另一方面，从国家大局出发，驱动工业互联网发展的内部力量不断增强，大方向的统筹与有力举措为工业互联网的发展注入了一发“强心剂”。

2021年1月13日，政策层面再次迎来发展红利，工信部正式出台《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》。

作为我国工业互联网进入快速成长期如何发展的纲领性文件，与2018年发布的《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》实现紧密衔接，并由超过10个部委协同推进，可以看出国家对落实工业互联网这一重大产业战略的决心。

在新三年《行动计划》驱动下，中国工业互联网市场发展有望提速。

政策下的工业互联网

过去三年，2018-2020年是我国工业互联网产业的起步期。

根据头豹研究院数据显示，2020年我国工业互联网市场规模为6915亿元，2018-2020年3年复合增长率为13.2%。

今年印发的《行动计划》明确表示：2021-2023年是我国工业互联网的快速成长期，2020-2023年复合增长率有望提升至14.3%。

其中，加速已有工业软件云化迁移，加快工业设备和业务系统上云上平台，成为新三年的核心目标。

具体而言，到2023年，工业企业及设备上云数量比2020年翻一番，打造3-5家有国际影响力的综合型工业互联网平台、70个行业区域特色平台等。

这其中又包含两大关键信息：

第一，平台建设和推广是工业互联网建设核心任务。未来三年的重点是试点示范，打造样板，实现推广提速。

工信部主要支持的是跨行业跨领域平台、特色型平台以及专业型平台，并推动工业企业和设备上云，鼓励创新类似于“挖掘机指数”、“空压机指数”等新型经济运行指标。

第二，重视技术自主，国产工业平台和工业软件类公司迎来红利期。

《行动计划》提到2023年，我国工业互联网基础创新能力显著提升，网络、标识、平台、安全等领域一批关键技术实现产业化突破，工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力明显增强，基本建立统一、融合、开放的工业互联网标准体系。

这有助于改变过去工业软件、工业控制系统等核心工业软件被国外巨头主导的格局，有助于国产高端工业平台和工业软件的发展，国产工业平台和工业软件类龙头公司有望受益。

资本重金工业互联网

在政策、产业供需等众多风口的背景下，工业互联网正在吸引大量的资金倾斜。

数据显示，2016-2018年，工业互联网的战略融资数量分别为7、12、11起。但到了2020年，这个数量则上升为24起。

其中，有着清华大学背景、专攻高效能AI芯片和AI算法的年轻企业——湃方科技，获经纬中国等数家机构数千万人民币投资；另一家同样专注半导体的埃克斯工业，获得红杉中国种子基金投资。

而目前中国工业互联网第一梯队、工信部公布的国家级跨行业跨领域工业互联网平台中，也受到资本青睐：

2020年3月，浪潮云宣布获C轮亿元+融资，但并未公布投资方；

4月，海尔卡奥斯获A轮融资，投资方包括中国国有企业结构调整基金、投控东海、诚鼎投资、同创伟业等；

5月，阿里巴巴向旗下总部位于重庆的飞象工业物联网平台投资750万元；

12月，树根互联宣布完成C轮8亿元融资，成为中国第一只自主可控的“平台型工业操作系统”独角兽。

在工业互联网强大的吸金能力背后，其实是中国制造业在智能化投入和需求上的爆发式增长。

据IDC《中国工业云市场跟踪（2020上半年）》报告显示，2020上半年中国工业云市场规模达到16.0亿美元，同比增长31.8%。预计未来五年，中国工业云市场仍将保持快速增长， 2019-2024年复合增长率预计达36.6%。

从宏观上来讲，工业互联网指向的是制造业的数字化转型升级。中国作为制造业大国，工业产值占全球30%，正处于经济转型升级的关键节点，高端制造业转型势在必行。

而规模庞大的制造业是工业互联网的基本盘，结合中国的制造业规模不难想象，工业互联网的未来前景巨大。

从产业本身看，供需两端的快速发展为工业互联网的崛起提供土壤。在需求端，数字化、智能化转型，已经成为越来越多企业的诉求。从去年开始的疫情，更是凸显了转型的重要性并加速了市场发展。

头部玩家争夺工业云市场

巨大的市场规模，吸引了众多玩家掘金工业互联网领域。

根据工业互联网联盟发布的《工业互联网平台白皮书》定义：工业互联网平台是工业云平台的延伸发展，其本质是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术。

其目标在于，构建更精准实时高效的数据采集体系，建设包括存储、集成、访问分析和管理功能的使能平台，实现工业技术、经验知识模型化软件复用化，以工业APP的形式为制造企业各类创新应用，最终形成资源富集、多方参与、合作共赢、协同演进的制造业生态。

从工业互联网的架构看，包括：边缘层、IaaS层、工业PaaS层、工业SaaS层以及贯穿上述各层级的安全防护。

可以看到，工业互联网链条极长、范围很大、产业链接很深。只有平台层没有底层连接，无异于无源之水；没有数据分析处理能力，也无法真正施展能量。

因此，服务工业互联网的厂商，需要同时具备技术能力，也要对工业有充分理解和认知，只具备单项能力是无法玩转工业互联网的。

当前参与到工业互联网赛道的玩家，有阿里巴巴、腾讯等互联网巨头，华为等ICT企业，也有如树根互联、航天云网、工业富联等拥有深厚制造业基因的企业。

由此，也诞生了不同类型的工业云平台：

• 利用平台对接企业与用户，形成个性化定制服务能力。例如，海尔COSMOPlat云平台打通需求、设计、生产等环节，实现个性化定制应用模式。

• 借助平台打通产业链上下游，进而优化资源配置。例如，航天云网INDICS和树根互联等平台，通过汇聚需求与供给双方而实现供需对接、资源共享的功能。

• 管理软件企业，依托平台实现从企业管理层到生产层的纵向数据集成，进而提升软件的智能精准分析能力，典型案例如SAP HANA平台。

• 设计软件企业，借助平台强化基于全生命周期的数据集成能力，形成基于数字孪生的创新应用，进而缩短研发周期，加快产品迭代升级，如索为系统的SYSWARE平台。

根据IDC《中国工业云市场跟踪（2020上半年）》报告显示，2020H1，中国工业云平台解决方案市场份额前五厂商分别为：阿里巴巴、华为、用友、腾讯、浪潮，Top5占比合计54.2%。

2020H1，中国工业云应用解决方案市场份额前五厂商分别为：用友、金蝶、海尔卡奥斯、树根互联、徐工信息，Top5占比合计为39.6%。

总体而言，工业系、云服务系、软件系这三类服务商，仍然是工业云解决方案市场的主要玩家，而头部厂商体现出更强的抗风险能力和机遇把握能力。

虽然不同类型服务商由于产品与方案差异、行业差异，总体上处于错位竞争状态，但部分领域竞争加剧，各领域的厂商仍在加速布局工业互联网市场。

随着国家政策的推动，以及企业内生需求的驱动，工业互联网市场的竞争还将进一步加剧。此外，国产化工业平台和软件产品，也将成为厂商竞逐的重点方向之一。

---

 相关阅读

【科技云报道原创】

转载请注明“科技云报道”并附本文链接